魔教燕北飛(劉松仁)助中原高手擊敗柳生一劍(徐少強)后舉家反遭殺戮兒子燕孤鴻(劉松仁)被殺父仇人秦百川(秦沛)帶走鴻偷偷逃去由辛曉月(夢景婷)一手養(yǎng)大并訓練為殺手后鴻接獲殺川的命令后發(fā)現(xiàn)川乃紅顏知已莫愁(蔡曉儀)之父親另一方面他又獲悉愁曾被川的親信楚江南(甄志強)污辱原來南正密謀叛變川鴻被迫卷入川、南的斗爭后來南更慫恿劍重出江湖對付鴻掀起一場龍爭虎斗
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