抗日戰(zhàn)爭時期皖南清河鎮(zhèn)孤兒天星和葫蘆棲身山洞以討飯為生愛犬黑馬與他們相伴一天黑馬發(fā)現(xiàn)了受傷的新四軍戰(zhàn)士方剛天星和葫蘆將他救回山洞精心照料方剛歸隊心切天星和葫蘆瞞著他找到隊伍回來后卻發(fā)現(xiàn)方剛被“黃狗子”抓走了在天星的幫助下新四軍抓到周連副得到線索陳參謀帶小分隊夜襲保安團部在天星、葫蘆和黑馬的配合下順利救出方剛和其他傷員天星黑馬和葫蘆開始了新的生活